Erstellung von Aktivitäten für Zielgruppen

Erstellung von Zielgruppenaktivitäten

Grössere Mengen von Aktivitäten, z.B für Kontaktpersonen einer bestimmten Zielgruppe, können einfach erstellt werden. Die Erstellung von Massenaktivitäten wird über die Aktivitäten erstellen-Taste im Abschnitt Tätigekeiten getätigt.

Die folgenden Informationen müssen für die Aktivität angegeben werden (siehe Bild unten):

  • Mit der Nutzer hinzufügen-Taste können gewünschte Nutzer mit den zu ertsellenden Aktivitäten verknüpft werden
  • In die Felder Betreff und Beschreibung können Informationen mithilfe verschiedener Tags automatisch und auf den Kontakt, auf den sich die Aktivität bezieht, bezogen, hinzugefügt werden. Die verschiedenen Tags können über die Info-Schaltfläche angesehen werden (ebenso am Ende dieser Anleitung). Diese Tags ermöglichen es, alle wichtigen Informationen in der Aktivität zu beinhalten.
  • Typ und Status der Aktivität festlegen. Zudem kann die Priorität eingestellt werden.
  • Das Anfangsdatum bestimmt den Zeitpunkt der ersten Aktivität und das Aktivitäten pro Tag-Feld wiederum, die Anzahl von Aktivitäten, die pro Tag erstellt werden sollen.
  • Das Feld Tag begimmt um bestimmt die Anfangszeit des Tages.

Sobald auf “Erstellen” geklickt wird, werden alle Aktivitäten für den Kalender des Nutzers erstellt und diese automatisch mit den Kontakten verknüpft. Zudem kann die erstellte Aktivität als Vorlage für eine geplante Aufgabe gespeichert werden – hierfür wird dann, anstelle von Erstellen, auf Speichern gedrückt.

Unter den Weiteren Einstellungen kann eine Standarddauer der Aktivitäten der Nutzerkalender festgelegt werden. Zudem kann hier auch ein Zeitraum eingestellt werden, der als Arbeitszeit gilt.

Tags

Target Group
Target Group Name $targetgroup-name$
User
User Name $user-name$
First Name $user-firstname$
Last Name $user-lastname$
Email $user-email$
Mobile $user-mobile$
Contact
First Name $contact-firstname$
Last Name $contact-lastname$
Email $contact-email$
Phone $contact-phone$
Mobile $contact-mobile$
Account
Account $account-name$
Email $account-email$
Phone $account-phone$
Zielgruppen
Combined Shape