Einstellungen zum Entitätsbesitzer
Im CRM-System kann es immer nur einen Besitzer pro Entität geben (Firmen, Kontakte, Kaufaufträge, usw.). Der Besitzer kann entweder ein individueller Nutzer oder eine Nutzergruppe sein. Die Einstellungen der Eigentümer können in den Einstellungen des Moduls bearbeitet werden, indem im dem jeweiligen Modul auf die Schaltfläche Einstellungen 
geklickt wird und dann der Layout-Editor ausgewählt wird.
Über die Eigenschaften verwalten-Taste 
des Zugeordnet zu Feldes, werden dessen Einstellungen verwaltet.
Zu beachten ist, dass die Benutzerauswahl für jede Entität im System geändert werden kann, nicht jedoch für den Eigentümer der Produktreihe eines einzelnen Formulars.
Der Typ des Feldes Zugewiesen zu kann aus den folgenden Optionen gewählt werden (siehe Bild unten):
- Die einfache Nutzerauswahl ist eine Auswahlliste (siehe Abbildung unten), in der Basiszutzer zur Auswahl aufgelistet werden (weitere Informationen in der Anleitung System Access).
- Die Vertriebsorganisationsauswahl öffnet ein neues Fenster, in dem der Benutzer über einen Vertriebskanal und eine Vertriebsgruppenhierarchie ausgewählt wird (siehe Bild unten). In dieser Liste werden alle Nutzer ohne Zugriffsbeschränkungen angezeigt. Es sind nur Nutzer auswählbar (Die Auswahl enthält keine Gruppenwahl).
- Die erweiterte Nutzerauswahl öffnet ein neues Fenster, in dem der Nutzer aus einer Liste ausgewählt wird (siehe Bild unten). In dieser Liste ist es möglich, die Nutzer nach ihrem Namen oder nach verschiedenen Organisationsdaten (E-Mail, Vertriebskanal, Verkaufsgruppe usw.) zu sortieren. Es kann zudem ausgewählt werden, wie viele Nutzer gleichzeitig im Fenster angezeigt werden. Nutzer können auch mit der Suchfunktion in der rechten Ecke direkt gesucht werden. In dieser Liste werden alle Nutzer ohne Zugriffsbeschränkungen angezeigt. Es sind nur Nutzer auswählbar (Die Auswahl enthält keine Gruppenwahl).
- Erweiterte Nutzerauswahl mit Zugriffsbegrenzungen funktioniert genauso wie die erweiterte Nutzerauswahl, filtert Nutzer jedoch nach Systemzugriffsbeschränkung (weitere Informationen in der Anleitung System Access).
- Erweiterte Nutzerauswahl, nur gleiche Vertriebsgruppe funktioniert genauso wie die erweiterte Nutzerauswahl, aber filtert Nutzer nach der Verkaufsgruppe des aktuellen Nutzers (nur die Nutzer in derselben Verkaufsgruppe werden angezeigt).
- Erweiterte Nutzerauswahl, nur gleicher Vertriebskanalfunktioniert genauso wie die erweiterte Nutzerauswahl, aber filtert Nutzer nach Vertriebskanal des aktuellen Nutzers (nur die Nutzer desselben Vertriebskanals werden angezeigt).