Einstellungen der Startseitenansichten

Einstellungen der Startseitenansichten

Die Einstellungen und Funktionen der Grafiken und Berichte auf den Startseiten der Nutzer werden unter Einstellungen → Armaturenbrett verwaltet.

Grafikeinstellungen

  • Diagrammfarben – Es gibt einige Optionen für die Farben, die auf den Grafiken der Startseite verwendet werden können.
  • Rechnungsdiagramme – Festlegen der Rechnungsstaaten, die in den Diagrammen als behandelt oder offen angesehen werden.
  • Kaufauftragsdiagramme – Festlegen der zu berichtenden Kaufauftrags- und Provisionsstaaten. Auch vorgefertigte Planarten, die in die Berichterstellung einbezogen werden sollen, können hier ausgewählt werden.
  • Angebotsdiagramme – Festlegen der zu berichtenden Angebotsstaaten und Auswahl der gewünschten Planarten.
  • Potenzialdiagramme – Festlegen der zu berichtenden Potenzialstaaten und Auswahl der gewünschten Planarten.

Einstellungen der Aktivitätsberichte

  • Aktivitätsbericht – In den Einstellungen kann z.B. gewählt werden, welche Aktivitätsarten sowie Aktivitätszustände gemeldet werden, ob die Aktivitäten der Interessengruppen berücksichtigt werden und wie die Aktivitäten farblich gekennzeichnet werden sollen.
  • AAktivitätsziele Bericht – Festlegen, welche Aktivitätsstaaten im Bericht verwendet werden und ob die Spalte Angepasstes Ziel angezeigt wird.
  • Aktivitätpunte Bericht – Festlegen, welche Aktivitätsstaaten im Bericht angezeigt werden und welche dieser die Aktivität als erledigt oder offen vermerken soll.

Startseiten Benachrichtigungseinstellungen

Die Benachrichtigungen der Startseite des Nutzers können aktiviert werden, indem das Kontrollkästchen Aufgabenbenachrichtigungen erstellen aktiviert wird (siehe Bild unten).

In diesem Abschnitt kann auch festgelegt werden, wie die Benachrichtigungen nach Alter farbkodiert sind und welche Aktivitätstypen als Endstufen behandelt werden. Aktivitäten in einem Endstadium werden als abgeschlossen betrachtet, sodass der Nutzer keine Benachrichtigungen erhält.

Nutzer- und Raumkalendereinstellungen

In diesen beiden Abschnitten kann ein Zeitraum für Ereignisse, die im Nutzer- und Raumkalnder  angezeigt werden sollen, festgelegt werden.

Einstellungen der Endzustände

In den Endzuständen der Berichte können die bestimmten Zustände für Potenziale, Kaufaufträge und Angebote festgelegt werden, die in den jeweiligen Modulen als Gewonnen, Verloren und Abgebrochen  vermerkt werden sollen (siehe Bild unten).

Aufgaben
Sicherheitseinstellungen
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Combined Shape