Business Intelligence Berichterstattung
Einleitung
Business Intelligence reporting is a chargeable plugin to CRM, with which you can analyze your CRM data from multiple perspectives even more thoroughly than with the default reporting features. The CRM-service BI reporting is based on the market’s leading BI technology QlikSense.
Die Business Intelligence Berichterstattung ist ein kostenpflichtiges Plugin für das CRM, mit dem Sie Ihre CRM-Daten aus mehreren Perspektiven noch gründlicher als mit den Standard-Berichtsfunktionen analysieren können. Die CRM-service BI-Berichterstattung basiert auf der marktführenden BI-Technologie QlikSense.
Mit dem BI können Sie die folgenden Module und Funktionen sowie die damit verknüpften Module (z. B. Firmen, Kontakte, Produkte usw.) melden:
- Aktivitäten.
- Contact Center.
- Support.
- Ausgaben.
- Rechnungen.
- Kaufaufträge.
- Umfragen.
- Verkaufschancen.
- Projekte.
- Angebote.
Der Zugriff auf Business Intelligence-Berichte erfolgt ähnlich wie bei allen Modulen über das CRM-Hauptmenü.
Allgemeine Funktionen
Es gibt unterschiedliche Berichtstypen, aber alle haben einige gemeinsame Funktionen, die für jeden Bericht gleich funktionieren. Dazu gehören die Aktionen in der Symbolleiste, Schnellfilter und Lesezeichen.
Symbolleiste
Die Symbolleiste oben im Bericht bietet Aktionen zum Verwalten des Berichts. Auf der linken Seite befinden sich folgende Schaltflächen:
Mit der Schaltfläche Intelligente Suche können Sie nach einem bestimmten Filterfaktor suchen. Z.B. für die Suche nach einem Nutzernamen können Sie schnell einen Filter erstellen, der nur die diesem Nutzer zugewiesenen Entitäten anzeigt.
Mit den Schaltflächen “Zurück” und “Vorwärts” können Sie die vorherige Auswahl rückgängig machen oder wiederherstellen.
Die Schaltfläche Alle Auswahlen löschen löscht alle vorgenommenen Auswahlen und Filter.
Nach diesen Schaltflächen werden in der Symbolleiste die Auswahlen für den Bericht angezeigt, mit denen die Ansicht gefiltert wird. In der folgenden Abbildung zeigt der Bericht beispielsweise Informationen zum Jahr 2019. Sie können eine einzelne Auswahl löschen, indem Sie auf die Schaltfläche Löschen in der Auswahl klicken.
Auf der rechten Seite der Symbolleiste befindet sich eine Auswahlschaltfläche, die eine Ansicht mit allen Faktoren öffnet, die zum Anpassen des Berichts verwendet werden können. In dieser Ansicht können Sie alle gewünschten Filter gleichzeitig erstellen.
Schnellfilter
Auf der linken Seite der Berichte finden Sie eine Auswahl, mit der Sie schnell die typischsten Filter nach Zeit und möglicherweise nach Nutzer, Vertriebskanal und / oder Vertriebsgruppe erstellen können (siehe Abbildung unten). Die verfügbaren Schnellfilter variieren je nach Modul und Berichtstyp.
Lesezeichen
Die Filter, die Sie für den Bericht erstellen, sind immer temporär und verschwinden, wenn Sie die Ansicht verlassen oder neu laden. Sie können jedoch die Auswahl, die Sie am häufigsten verwenden, als Lesezeichen speichern. Die Lesezeichen sind für alle Nutzer sichtbar, die auf die BI-Berichte zugreifen können. Sie können jedoch nur Lesezeichen löschen, die Sie selbst erstellt haben. Alle Lesezeichen sind für alle Berichte verfügbar – nicht nur für die, für die sie ursprünglich erstellt wurden. Es wird daher empfohlen, auf die korrekte Benennung des Lesezeichens zu achten.
Sie können mit dem Erstellen eines neuen Lesezeichens beginnen, indem Sie zunächst alle gewünschten Einstellungen vornehmen und dann auf die Schaltfläche Lesezeichen 
links oder rechts im Bericht klicken.
Die Schaltfläche öffnet ein Popup (siehe Bild unten). In der Ansicht werden zuerst die von Ihnen erstellten Lesezeichen angezeigt. Wenn Sie auf Alle Lesezeichen klicken, können Sie auch alle anderen von anderen Nutzern erstellten Lesezeichen anzeigen. Wenn viele Lesezeichen vorhanden sind, können Sie über das Suchfeld nach einem bestimmten Lesezeichen suchen.
Sie können ein neues Lesezeichen erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Create New in der unteren rechten Ecke klicken. Das neue Lesezeichen erfordert einen Namen und Sie können auch eine Beschreibung eingeben.
Sie können ein selbst erstelltes Lesezeichen löschen, indem Sie es auswählen und auf die Schaltfläche Entfernen, die in der unteren linken Ecke angezeigt wird, klicken.