CRM-Service Analysen (Business Intelligence)
Einführung
CRM-service Analysen (Business Intelligence) ist ein kostenpflichtiges Plugin für das CRM-service System. Das BI-Modul enthält Werkzeuge zur Online-Analyse der CRM-Daten in verschiedenen Sichten. Die verwendete Technologie basiert auf der besten BI-Technologie auf dem Markt, QlikView.
BI-Berechtigungen sind immer persönlich (benannte CRM-service Nutzer). Die Berechtigungen dieser Nutzer können nicht vom Endkunden aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt durch den CRM-Dienstleister, sobald das Plugin bestellt wird.
Erteilen von Berechtigungen und Berechtigungsstufen
Ein CRM-service Administrator kann benannten Nutzern BI-Berechtigungen unter Einstellungen → BI Zugriffseinstellungen erteilen.
In der Sicht BI-Berechtigungen können Nutzer, denen das BI aktiviert wurde, hinzugefügt werden, indem auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen 
geklickt wird. Zudem muss bestimmt werden, welche BI-Ansichten vom Nutzer verwendet werden können (siehe Abbildung unten).
Die Datensichtbarkeit im BI-Modul wird durch die Berechtigungen des Verkaufsteams des Nutzers bestimmt. Dies bedeutet, dass das System nicht der normalen Zugriffshierarchie folgt (Einstellungen → Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation). Das Verkaufsteam des Datenbesitzers bestimmt immer den Zugriff auf die angezeigten Daten
Wenn beispielsweise der Benutzer X über Berechtigungen für das Vertriebsteam A und das Vertriebsteam C verfügt, werden die folgenden Informationen in BI angezeigt:
