Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene

Das System verfügt über vier Module, die Daten auf Zeilenebene enthalten. Diese Module sind Kundenaufträge, Bestellungen, Angebote und Rechnungen. Die Zeilenebenen enthalten grundsätzlich nur Standardelder des Systems, es können jedoch auch (je nach Bedarf) neue benutzerdefinierte Felder für die Zeilen erstellt werden.

Erstellung und Verwaltung

Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene werden bei Einstellungen → Inventarfelder erstellt und verwaltet

Ein neues Feld wird über die Schaltfläche “Feld hinzufügen” auf der rechten Seitehälfte erstellt. Das Feld muss einen Namen erhalten (der Name ist auf der Zeilenebene für Nutzer sichtbar) und ein Feldtyp muss ausgewählt werden. Dies sollte sorgfältig ausgewählt werden, da der Feldtyp nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden kann. Wenn der Feldtyp geändert werden muss, muss dazu ein neues Feld erstellt werden.

Außerdem kann ausgewählt werden, ob das Feld vom Nutzer bearbeitet werden kann (auf Zeilenebene) oder ob es dem Benutzer nur im “Nur Lesen” -Format angezeigt wird (der Nutzer kann den Inhalt des Feldes nicht bearbeiten).

Die Auswahl “Von Pop-up kopieren” öffnet eine Auswahlliste einiger vorselektierten Felder des Produkt Popups, aus denen gewählt werden kann. Die Daten des ausgewählten Feldes werden in das benutzerdefinierte Feld kopiert, sobald das Produkt der Zeile hinzugefügt wird.

Um das generierte Feld in einem oder mehreren Zeilenebenenmodulen verfügbar zu machen, muss es auch in den weiteren Einstellungen aktiviert werden: Einstellungen -> Weitere Einstellungen -> Funktionen auf Zeilenebene (Angebote, Auftragseingänge, Rechnungen)

Für jedes Feld kann manuell ausgewählt werden, in welchem der vier Module es sichtbar sein soll.