Aufgaben

Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Aufgabe (= To Do) zu erstellen: Entweder direkt über ein ausgewähltes Modul (z. B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul. Im Kontaktmodul z.B., wird eine neue Aufgabe im Reiter Weitere Informationen über die Taste Neue Aufgabe erstellt.

Das Erstellen von Aufgaben im Kalendermodul wird im Folgenden näher erläutert. Beide Optionen umfassen das Ausfüllen des gleichen Formulars, so dass eine der beiden Optionen gewählt werden kann.

Über die -Schaltfläche gelangt man in eine Auswahlliste, aus der dann entweder eine bestimmte Art von Ereignis oder Aufabe zur Erstellung gewählt werden kann.

Bei der Erstellung einer neuen Aufgabe oder bei der Bearbeitung einer bestehenden, müssen mindestens die folgenden Angaben ausgefüllt werden:

  • Betreff (Titel)
  • Beschreibung, Priorität und Status eingeben
  • Anfangsdatum und -zeit sowie ein Enddatum eingeben
  • Zuordnung der Aufgabe: Nutzer- bzw. Nutzergruppenauswahl im Feld Zugeordnet zu.
  • Sende Benachrichtigung: Dieses Feld ist veraltet und sollte nicht genutzt werden. Es sollte aus der Nutzeroberfläche verborgen werden, falls es sichtbar ist.
  • Um eine Entität (z.B. Firmen, Leads, Potentiale, usw.) mit einer Aufgabe zu verbinden, muss die Verbindung über die Verbunden mit-Auswahl getätigt bzw. gewählt werden.

Geplante Aufgaben
Aufgaben
Combined Shape