Aktivitätspunkte einrichten

Aktivitätspunkte einrichten

Einleitung

Aktivitäten (Ereignisse und Aufgaben) haben ein permanentes Feld für Aktivitätspunkte. Aktivitätspunkte können z.B. zur Verfolgung der Ergebnisse und der Effizienz von Verkäufern oder anderen Mitarbeitern sowie als Grundlage für eine Bonusberechnung genutzt werden. Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte von verschiedenen Aktivitäten durch eine vordefinierte Logik. Es ist immer der Zugeordnete der Aktivität, der mit Punkten belohnt wird.

Sie können für jeden Nutzer wöchentliche Ziele für Aktivitäten festlegen und diese zusammen mit den realisierten Aktivitäten und Aktivitätspunkten auf der Startseite melden.

Logik der Punktevergabe festlegen

Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte basierend auf dem Wert des Feldes Aktivitätspunkte einer jeden Aktivität.

Im Falle einer systematischen Aktivitätspunktberechnung wird dringend empfohlen, die Punkte automatisch mit einer dynamischen Formel zu berechnen und festzulegen. Auf diese Weise ist es einfach sicherzustellen, dass die Aktivitäten immer die richtige Anzahl von Punkten haben.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie die Aktivitätspunkte funktionieren sollen und wie die Logik mit einer dynamischen Formel verwendet wird. Weitere Informationen erhalten Sie in der Anleitung über Dynamic Field Formulas.

Beispielformel zur Aktivitätspunktberechnung

In diesem Beispiel besteht das Ziel darin, eine Formel für das Aktivitätsfeld “Aktivitätspunkte” zu erstellen, die folgendermaßen funktioniert:

  • Eine Meetingsaktivität wird mit 5 Punkten belohnt.
  • Ein Anruf wird mit 3 Punkten belohnt.
  • Andere Aktivitätsarten werden mit 0 Punkten belohnt.
  • Die Punkte für Meetings und Anrufe werden nur berechnet, wenn die Aktivitäten den Status “Erledigt” (Held) haben.

Für diesen Bedarf kann die folgende Formel verwendet werden:

{if $activitytype=='Meeting' && $eventstatus=='Held'}5{elseif $activitytype=='Call' && $eventstatus=='Held'}3{else}0{/if}

Wenn die obige Formel erstellt und aktiviert wurde, werden die Aktivitätspunkte automatisch für die Aktivitäten festgelegt bzw. berechnet (siehe Bild unten).

Festlegen von Aktivitätszielen

Sie können für jeden Nutzer wöchentliche Ziele für Aktivitäten festlegen, die vom Nutzer oder von der Unternehmensleitung befolgt und mit den realisierten Aktivitäten und Aktivitätspunkten verglichen werden können. Sie können die wöchentliche Ziele für ein Jahr auf einmal oder für nur einen Teil des Jahres (vierteljährlich) festlegen.

Ziele werden auf der Seite “Ziele” des Moduls “Pläne” festgelegt. Weitere Informationen in der Anleitung über Setting Targets for Activities.

Combined Shape