Aktivitäten

Aktivitäten verwalten

Einleitung

Aktivitäten werden im Kalendermodul erstellt und verwaltet. Die Standartansicht des Moduls ist im unteren Bild dargestellt; falls der Kalender anders aussieht, kann die Ansicht über EinstellungenWeitere Einstellungen geändert werden. Unter den Kalendereinstellungen muss im Bearbeitungsmodus die Option “Kalenderregisterkarte aktivieren” abgewählt werden.  Diese Einstellung kann nur von einem Admin-Nutzer getätigt werden.

Den Kalender durchsuchen

Wenn die Aktivitäten im Kalender nicht auf eine Seitenansicht passen, kann dieset über die Pfeiltasten     am oberen oder unteren Rand der Ansicht gewechselt werden. Die gewünschte Seitenzahl kann auch manuell in das Feld zwischen den Pfeiltasten eingegeben und mit drücken der Enter-Taste gewechselt werden.

Die Aktivitäten können mit Hilfe von benutzerdefinierten Ansichten sortiert werden. So können z.B. nur Aktivitäten angezeigt werden, die einem bestimmten Besitzer zugeordnet sind oder z.B. nur Aktivitäten eines betimmten Typs (z.B. “Anruf”). Eine Liste bereits erstellter Ansichten ist am oberen rechten Seitenrand in einer Auswahlliste zu finden. Weitere Informationen zu der Erstellung und Anwendung von Ansichten finden Sie unter der Anleitung über Filter.

Erstellung und Bearbeitung von Aktivitäten

Es gibt zwei Arten von Aktivitäten: Ereignisse und Aufgaben. Für die Erstellung und Bearbeitung beider Aktivitätstypen gibt es seperate Anleitungen: Ereignisse und Aufgaben.

Sichtbarkeit und Berechtigungen der Aktivitäten im System

  • Wenn die Aktivität einem individuellem Nutzer zugeordnet ist, ist sie sichtbar für
    • Nutzer aus höheren Rollenebenen.
    • Nutzer aus der selben Rollenebene, wenn der Nutzer den Kalenderzugriff mit anderen Nutzern geteilt hat.
  • Wenn die Aktivität einer Gruppe zugeordnet ist, ist sie sichtbar für
    • alle Nutzer, Gruppen und Rollen der zugeordneten Gruppe.

Der mobile Kalender

Der Kalender kann auch in der mobilen Version des CRM Systems angewendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mobile Version des CRM.

Combined Shape