Aktivitäten
Aktivitäten – Armaturenbrett
Das Aktivitäten-Armaturenbrett ist eine Zusammenfassung aller Schlüsselindikatoren zur Analyse der Aktivitäten.
Aktivitäten nach Art: Das Ziel und die Anzahl der Aktivitäten nach Art.
Aktivitäten: Die tatsächlichen Aktivitäten (Umsetzung), das Ziel, die Anzahl der Kontakte und eine 9-monatiger Verlauf aus verschiedenen Aspekten. Zu den Gesichtspunkten gehören: Name der Firma, Geschäftsbereich, Kundentyp, Aktivitätstyp, Vertriebskanal und Vertriebsgruppe.
Aktivitäten nach Zeitrahmen: Aktivitäten können auf vier Registerkarten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert werden.
- Anzahl der Aktivitäten nach Art der Aktivität
- Anzahl der einzelnen Kunden nach Art der Aktivität
- Anzahl der einzelnen Neukunden nach Art der Aktivität
- Kumulierte Anzahl einzelner Neukunden nach Art der Aktivität
Die Optionen für die Zeitachse sind: Quartal, Monat und Woche.
Management – Armaturenbrett
Die Ansicht soll dem Management einen schnellen Überblick über die Aktivitäten geben.
Die Grafiken umfassen:
- Aktivitäten nach Typ n Monate zurück
- Aktivitäten, Ziele und Ergebnis der Ziele. Das Diagramm verfügt über einen eigenen Schieberegler zum Anpassen des Zeitraums.
- Aktivitäten durch Angebotsbereich n Monate zurück
- Neukunden nach Aktivitätsart vor n Monaten (kumulativ)
Auf der rechten Seite des Diagramms befindet sich ein Barometer, das die Erfüllung des Ziels anzeigt. Der Zeiger in der Mitte bedeutet, dass das Ziel zu 100% erreicht wurde. Das Barometer zeigt grün an, wenn das Ziel überschritten wurde, und rot, wenn das Ziel noch nicht erfüllt ist. Das Barometer kann durch Auswahl eines ausreichend breiten Zeitraums in Sichtweite gebracht werden. Wenn das Ziel 0 ist, wird der Zeiger nicht angezeigt.
Aktivität – Verfolgung
Aktuelle Aktivitäten und Aktivitätsziele werden als Pivot-Tabelle angezeigt.
Gruppierung nach Typ (vertikale Dimension):
- Vertriebsgruppe
- Vertriebskanal
- Nutzer
- Ersteller.
Gruppierung nach Zeit (horizontale Dimensionen):
- Quartal
- Monat
- Woche.
Tabellenzelle:
- Anzahl tatsächlicher Aktivitäten
- Ziel.
Aktivitäten – Vergleich
Der Vergleich der Aktivitäten analysiert die Aktivitäten aufeinanderfolgender Jahre oder Quartale
Aktivitäten nach Zeitrahmen:
Anzahl der Aktivitäten in aufeinanderfolgenden Jahren. Die Titelleiste enthält eine Zusammenfassung der Metriken. Die Optionen für die Zeitachse sind: Quartal, Monat und Woche.
Anzahl der Aktivitäten im Vergleich zum ausgewählten Quartal. Zeitdimensionen werden in eine laufende vierteljährliche Dimension geändert.
Unterschiedliche Kunden nach Zeitrahmen: Anzahl der Kunden mit Aktivitäten in aufeinanderfolgenden Jahren. Die Titelleiste enthält eine Zusammenfassung der Metriken. Die Zeitachsenoptionen sind Quartal, Monat und Woche.
Aktivität – Zeilen
Detaillierte Informationen zu Aktivitäten im Tabellenformat.
Aktivitätszeilen:
- Stufe
- Anzahl an Kontakten
- Nutzername
- Ersteller
- Firmenname
- Status
- Priorität
- Aktivitätsdatum
- Vertriebskanal
- Vertriebsgruppe
- Firmentyp
- ID (Aktivitäts ID im CRM).
Firmen – Armaturenbrett
Das Armaturenbrett enthält Verhältnisse zu Aktivitäten, Potenzialen, Angeboten und Abrechnungen der Firma. Die Registerkarte ist in zwei verschiedene Registerkarten unterteilt: Firmenzusammenfassung mit Aktivitäten und Firmen ohne Aktivitäten.
Firmenzusammenfassung:
- Firmenname
- Aktivitäten
- Anzahl der Aktivitäten in dem letzten Monat
- Anzahl der Aktivitäten in den letzten 3 Monaten
- Datum der letzten Aktivität
- Potenziale
- Anzahl an gewonnenen Potenzialen
- Anzahl an verlorenen Potenzialen
- Anzahl an überfälligen Potenzialen
- Potenziale für die nächsten 9 Monate
- Potentiale für die nächsten 9 Monate mit einer Wahrscheinlichkeit von über 75%
- Angebote
- Anzahl an offenen Angeboten
- Anzahl an überfälligen Angeboten
- Rechnungen
- Rechnungsstellung ab Jahresbeginn
- Rechnungsprognose für das laufende Jahr.
Firmen ohne Aktivitäten:
Auf dieser Registerkarte werden Informationen zu potenziellen Kunden angezeigt, die noch keine Aktivität haben.