Wir haben 117 Ergebnisse gefunden!
Administratoren

– INHALT –

Inhalt der Administratoren-Anleitungen   Diese Seite führt alle bestehenden Administrator-Anleitungen auf. Die Kopfzeilen und Reihenfolge der Anleitungen sind der bestehenden Reihenfolge der Admin-Einstellungen im CRM angepasst – Darüber hinaus gibt es unabhängige Abschnitte für die Leitfäden zu modulspezifischen Einstellungen und Funktionen, Add-Ins und Portalen. Beachten Sie bitte, dass diese Anleitungen Systemadministratoren vorbehalten sind – Daher […]

Basisnutzer

– INHALT –

Inhalt der Basisnutzer-Anleitungen   Auf dieser Seite werden alle Basisnutzer-Anleitungen angezeigt, die nach ihrer Verwendung und ihrem Zweck gruppiert sind und von den sehr häufigen Aktionen zu systemspezifischen Aktionen geordnet sind. Die Anleitungen dienen als Beschreibung dessen, wie die Module oder dessen Funktionen im System auf täglicher Basis angewendet können. Einige der Anleitungen enthalten möglicherweise […]

Administratoren

Abrechnung von Kaufaufträgen

Abrechnung von Kaufaufträgen über Angebote Das CRM service bietet die Möglichkeit, Produktreihen von Bestellungen in Angebote zu kopieren. Dies ermöglicht den Nutzern, mehrere Produktreihen aus verschiedenen Bestellungen in ein Angebot zu verschieben und sicherzustellen, dass alle Informationen gleich bleiben. Im Folgenden ist zu sehen, wie die Einstellungen vorgenommen werden müssen und wie die Funktion angewendet […]

Basisnutzer

Aktivitäten

Aktivitäten verwalten Einleitung Aktivitäten werden im Kalendermodul erstellt und verwaltet. Die Standartansicht des Moduls ist im unteren Bild dargestellt; falls der Kalender anders aussieht, kann die Ansicht über Einstellungen → Weitere Einstellungen geändert werden. Unter den Kalendereinstellungen muss im Bearbeitungsmodus die Option “Kalenderregisterkarte aktivieren” abgewählt werden.  Diese Einstellung kann nur von einem Admin-Nutzer getätigt werden. […]

Administratoren

Aktivitäten (BI)

Aktivitäten Aktivitäten – Armaturenbrett Das Aktivitäten-Armaturenbrett ist eine Zusammenfassung aller Schlüsselindikatoren zur Analyse der Aktivitäten. Aktivitäten nach Art: Das Ziel und die Anzahl der Aktivitäten nach Art. Aktivitäten: Die tatsächlichen Aktivitäten (Umsetzung), das Ziel, die Anzahl der Kontakte und eine 9-monatiger Verlauf aus verschiedenen Aspekten. Zu den Gesichtspunkten gehören: Name der Firma, Geschäftsbereich, Kundentyp, Aktivitätstyp, […]

Administratoren

Aktivitätsarten anlegen und bearbeiten

Anlegen und bearbeiten von Aktivitätsarten Einleitung Es gibt zwei verschiedene Arten von Aktivitäten im CRM: Ereignisse und Aufgaben. Diese beiden unterscheiden sich in dem, dass Ereignisse immer Start- und Endzeiten haben und diese Zeit im Kalender des Nutzers verbuchen. Aufgaben werden dagegen verwendet, um Fälligkeitstermine von Tätigkeiten oder sonstigen Aufgaben zu notieren, die nicht so […]

Basisnutzer

Aktivitätspunkte

Aktivitätspunkte Einleitung Aktivitäten (Ereignisse und Aufgaben) haben ein permanentes Feld für Aktivitätspunkte. Aktivitätspunkte können z.B. für die Verfolgung von Ergebnissen und der Effizienz von Verkäufern oder anderen Mitarbeitern oder als Grundlage für die Bonusberechnung genutzt werden. Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte von verschiedenen Aktivitäten durch eine vordefinierte Logik. Es ist jedoch immer der Verantwortliche der Aktivität, […]

Administratoren

Aktivitätspunkte einrichten

Aktivitätspunkte einrichten Einleitung Aktivitäten (Ereignisse und Aufgaben) haben ein permanentes Feld für Aktivitätspunkte. Aktivitätspunkte können z.B. zur Verfolgung der Ergebnisse und der Effizienz von Verkäufern oder anderen Mitarbeitern sowie als Grundlage für eine Bonusberechnung genutzt werden. Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte von verschiedenen Aktivitäten durch eine vordefinierte Logik. Es ist immer der Zugeordnete der Aktivität, der […]

Administratoren

Angebote (BI)

Angebote Angebotsverwaltung – Armaturenbrett Die Angebotsverwaltung gibt einen Überblick über die Angebote für einen Zeitraum von neun Monaten. Gewonnen % und verloren % Indikatoren: Der Prozentsatz der gewonnenen und verlorenen Angebote. Der Prozentsatz wird entweder in Euro oder Stück berechnet. Indikatoren können die stornierten Angebote berücksichtigen, wenn sie ausgewählt werden. Gewonnen / Verloren n Monate […]

Administratoren

Angepasste Zeilenebenenfelder

Angepasste Zeilenebenenfelder Das System verfügt über vier Module, die Daten auf Zeilenebene enthalten. Diese Module sind Kundenaufträge, Kaufaufträge, Angebote und Rechnung. Die Zeilenebene enthält grundsätzlich nur Standardspaltenfelder des Systems. Es ist jedoch auch möglich, je nach Bedarf neue benutzerdefinierte Felder für die Zeilen zu erstellen. Erstellung und Verwaltung Zeilenebenenfelder werden in Einstellungen → Inventarfelder erstellt. Ein […]

Administratoren

Anpassung des Produktauswahlfensters

Anpassung des Produktauswahlfensters Die anzuzeigenden Kategorien und Felder des Produktauswahlfensters können in den Einstellungen angepasst werden. Die unter Produkten eingestelten Produktkategorien können in dem Auswahlfenster genutzt werden. Demnach können Produkte entweder direkt über das Suchfeld gesucht oder über Produktkategorien gefiltert werden. Die Einstellungen des Produktauswahlfensters werden in Einstellungen → Weitere Einstellungen verwaltet. In den Einstellungen des Produktauswahlfensters […]

Administratoren

Arbeitsabläufe

Verwaltung von Arbeitsabläufen Mit den Arbeitsabläufen ist es möglich, Aktionen für verschiedene Module zu automatisieren. Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe können für jedes Modul in der CRM-service Software erstellt werden. Unter Einstellungen → Arbeitsabläufe können neue Arbeitsabläufe hinzugefügt und bereits bestehende bearbeitet oder gelöscht werden. Auf die Einstellungen der Arbeitsabläufe kann auch über die eigenen Einstellungen des Moduls zugegriffen werden. In […]

Administratoren

Archivierung von Entitäten

Archivierung von Entitäten Allgemeines Die Archivierungsfunktion der Entitäten erleichtert die Arbeit mit CRM-Schnellsuchfeldern, indem ältere Entitäten von neueren getrennt werden. Wenn eine Entität archiviert wurde, wird diese nicht weiter in der globalen oder modulspezifischen Suche als Ergebnis angezeigt. Durch die Archivierung wird die Entität jedocht weder aus dem System gelöscht oder sonstig geändert. Die Entität […]

Basisnutzer

Aufgaben

Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Aufgabe (= To Do) zu erstellen: Entweder direkt über ein ausgewähltes Modul (z. B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul. Im Kontaktmodul z.B., wird eine neue Aufgabe im Reiter Weitere Informationen über die Taste Neue Aufgabe erstellt. Das Erstellen von Aufgaben im Kalendermodul wird im Folgenden […]

Administratoren

Auswahllisteneditor

Auswahllisteneditor In dem CRM-service System können die Auswahllisten der einzelnen Modulkarten jederzeit bearbeitet werden: Einstellungen → in dem Block “Studio”  unter der Auswahl Auswahllisteneditor. Direkt unter der Überschrift befinden sich zwei Auswahllisten. In der linken Liste kann das Modul ausgewählt werden, in dem sich die zu bearbeitende Liste befindet. In der rechten Liste werden dann […]

Administratoren

Automatische E-mails

Automatische E-mails des CRM-Systems Im CRM ist es möglich, Zielgruppen automatische E-Mails auf Basis von E-Mail-Vorlagen zu senden. Die E-Mails können mit ihnen verknüpfte Online-Umfragen (QA) enthalten, um wichtige Informationen bezüglich z.B. einer Kampagne oder einem Ereignis zu sammeln. Es gibt zwei Möglichkeiten, E-Mails direkt versenden oder diese zu automatisieren: Die E-Mail wird basierend auf […]

Administratoren

Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen”

Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen” Jede Entität jedes Moduls des CRMs hat einen Weitere Informationen-Registerkarte. Standardmäßig zeigt diese Registerkarte Informationen zu Entitäten anderer Module an, die mit der bestimmten Entität verknüpft sind: z.B. zeigt die Weitere Informationen-Registerkarte einer Firma alle Rechnungen (und Kontakte, Aktivitäten, usw.), die mit der gegenwärtigen Firma verbunden sind, an. Die […]

Basisnutzer

Begriffe und Definitionen

Begriffe und Definitionen von CRM-service und dessen Verträgen Begriff Beschreibung System CRM-Service wird als SaaS (Software as a Service) mit all seinen Modulen und Komponenten (CRM-service, ECP Kontaktportal, CRM-service Outlook-Plugin, CRM-service Integration Toolkit, etc.) ausgeliefert. Lieferant Der Lieferant des CRM-service Systems ist CRM-service Oy (CS). Vertriebspartner CRM-service Vertriebspartner, der einen vertragliche Beziehung zu dem Lieferanten […]

Administratoren

Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten Die Registerkarten Weitere Informationen eines jeden Moduls verfügen über permanente Standardansichten, in denen Informationen zur Entität angezeigt werden. Obwohl diese Ansichten nützlich sind, zeigen sie nicht immer die richtigen Dinge bzw. Dinge aus der richtigen Perspektive an: eine permanente Ansicht würde z.B.  alle Aktivitäten des Kontakts anzeigen, der Nutzungszweck jedoch nur Aktivitäten zu […]

Administratoren

Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene

Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene Das System verfügt über vier Module, die Daten auf Zeilenebene enthalten. Diese Module sind Kundenaufträge, Bestellungen, Angebote und Rechnungen. Die Zeilenebenen enthalten grundsätzlich nur Standardelder des Systems, es können jedoch auch (je nach Bedarf) neue benutzerdefinierte Felder für die Zeilen erstellt werden. Erstellung und Verwaltung Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene werden bei […]

Administratoren

Berechtigungen – Angepasste Berichte

Berechtigungen Angepasster Berichte Angepasste Berichte werden unter Einstellungen → Eigene Berichtsberechtigungen verwaltet. Wählen Sie aus der Auswahlliste die Nutzerverkaufsgruppe, die Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hae (Suchen), um eine Liste der Nutzer dieser Verkaufsgruppe zu gesicht zu bekommen. Wenn ein Nutzer keiner Verkaufsgruppe zugeordnet wurde, kann er unter der Verkaufsgruppe – No Group – gefunden werden. Wählen Sie die […]

Administratoren

Berechtigungen – Business Intelligence

CRM-Service Analysen (Business Intelligence) Einführung CRM-service Analysen (Business Intelligence) ist ein kostenpflichtiges Plugin für das CRM-service System. Das BI-Modul enthält Werkzeuge zur Online-Analyse der CRM-Daten in verschiedenen Sichten. Die verwendete Technologie basiert auf der besten BI-Technologie auf dem Markt, QlikView. BI-Berechtigungen sind immer persönlich (benannte CRM-service Nutzer). Die Berechtigungen dieser Nutzer können nicht vom Endkunden aktiviert […]

Administratoren

Berichterstattung von Contact Center Daten im CRM

Anrufergebnisse im CRM berichten Zusätzlich zu den numerischen Berichten des Portals, können die Ergebnisse der im Contact Center durchgeführten Aufrufe auch in CRM berichtet werden. Dies kann entweder mit dem Berichtgenerator oder mit angepassten Ansichte in unterschiedlichen Modulen (z.B. Firmen, Kontakte, Kampagnen) getan werden. Berichtgenerator Die Erstellung eines Berichts über die Anrufergebnisse erfolgt wie alle […]

Basisnutzer

Bestandsverfolgung

Bestandsverfolgung Die Bestandsmengen einzelner Produkte können im System verfolgt werden, indem die Bestandsverfolgung für einzelne Produkte aktiviert wird. Wird ein Produkt Bestandsverfolgt, können die Bestände über Bestellungen erhöht und über Kaufaufträge verringert werden. Aktivierung der Bestandsverfolgung Um die Bestandsverfolgung zu ermöglichen, muss zuerst eingestellt werden, ob und welche Kauf- und Verkaufsaufträge die Produktbestände beeinflussen sollen. […]

Basisnutzer

Business Intelligence (Qlik Sense)

Business Intelligence Berichterstattung Einleitung Business Intelligence reporting is a chargeable plugin to CRM, with which you can analyze your CRM data from multiple perspectives even more thoroughly than with the default reporting features. The CRM-service BI reporting is based on the market’s leading BI technology QlikSense. Die Business Intelligence Berichterstattung ist ein kostenpflichtiges Plugin für […]

Basisnutzer

Contact Center

 Das Contact Center ist gebrauchsfertig Das Contact Center ist Teil des Portalangebots von CRM-service Oy. Es enthällt moderne Funktionen, eine Echtzeitverbindung zum CRM und Berichtserstattungsmöglichkeiten. Sowie das CRM, ist auch das Contact Center ein komplett Cloud-basierendes System. In dem Contact Center ist es möglich, alle Funktionen eines Kontaktaufnahmeprozesses zu verwalten. Z.B.: Der Agent kann die Kontaktdaten […]

Administratoren

Contact Center: Einstellungen und Handlungen

Kampagneneinstellungen und Handlungen des Contact Centers In Ergänzung zu den regulären Modulen, steht dem Admin-Nutzer der Admin-Reiter zur Verfügung. Dort können unterschiedliche Einstellungen zu den einzelnen Kampagnen verwaltet werden. Z.B. können Agenten zu Kampagnen zugeordnet, Umfragen und E-Mail Vorlagen aktiviert und andere Werkzeuge sowie Einstellungen bestimmt werden. Kampagnenspezifische Einstellungen können über das Klicken des gewünschten […]

Administratoren

CRM zu CRM Kundendatensynchronisation

CRM zu CRM Kundendatensynchronisation (Datenimport) Im CRM-service System ist es möglich, eine Importfunktion zu aktivieren, um Kunden- und Kontaktdaten zwischen zwei separaten CRM-Systemen zu synchronisieren. Dies ermöglicht die Aktualisierung von Kunden- und Kontaktdaten anhand der Informationen einer Quell-CRMs. Die Aktualisierungsregeln werden in den Einstellungen → CRM – CRM Datenimport verwaltet. In den Datenimporteinstellungen können die Verknüpfungs-, Sichtbarkeits- […]

Technik

CRM-service Active Directory Integration

CRM-service Active Directory Integration Allgemeines Dieses Dokument beschreibt das High-Level-Design der Active Directory-Integration. Die Implementierung der AD-Integration, die in diesem Dokument behandelt wird, enthält keine Single-Sign-On-Funktionalität. Alle Nutzer, die Zugriff auf das CRM-service haben, gehören auch zu einer bestimmten CRM-Nutzergruppe im Active Directory. Das Active Directory enthält keine Rollen, Nutzerrechte oder Berechtigungen des CRM-service. Allgemeine Einschränkungen […]

Technik

CRM-service CIWS-Bibliothek

CRM-service CIWS-Bibliothek Allgemeines CRM-Service CIWS ist eine Client-Bibliothek, die als einfache Schnittstelle für die CIWS-API verwendet wird. Um die CIWS-API zu verwenden, wird ein spezifischer API-Schlüssel für die gewählte CRM-service Instanz benötigt. Voraussetzungen .NET Framework 4.5 oder neuer CrmManager Namensraum: CRMservice.ciws.Manager Namensraum: CRMservice.ciws.Manager.Default Der CrmManager wird für den Zugriff auf Web-Services verwendet. Sie können eine […]

Administratoren

CSV Import

Import und Export von CSV-Dateien Das Importieren und Exportieren von CSV-Dateien ist in vielen Modulen des CRM-Systems möglich. Die Import- und Export-Tasten   befinden sich auf der oberen Hälfte der Symbolleiste jedes Moduls. Die Sichtbarkeit der Tasten wird über die Nutzerprofile festgelegt, unter welchen ein Admin-Nutzer die Rechte für verschiedene Werkzeuge bestimmen kann. Der CSV-Datenimport und -export ist in […]

Administratoren

Das Vervollständigen von Kontaktinformationen beim Erstellen einer Aktivität

Das Vervollständigen von Kontaktinformationen beim Erstellen einer Aktivität Mit dieser Funktionalität kann der Nutzer fehlende Informationen aktualisieren, während dieser ein Meeting bucht oder eine andere Aktivität erstellt. Ein Administrator kann festlegen, welche Felder einer Kontaktkarte ausgefüllt werden müssen, wenn eine Aktivität für den Kontakt erstellt wird. Wenn ein Nutzer eine Aktivität erstellt und einen Kontakt […]

Administratoren

Datensatznummerierung der Module

Datensatznummerierung der Module Einleitung Die Entitäten in CRM-Modulen werden automatisch in der Reihenfolge nummeriert, in der sie erstellt wurden. Jedes Modul hat eine eigene Nummerierung. Standardmäßig besteht die Nummer der Entität aus einem Präfix und der tatsächlichen Nummer. Das Präfix ist für alle Entitäten im selben Modul gleich, aber die Nummer ist fortlaufend. Das Präfix […]

Administratoren

Datenschutz-Bestimmungen

DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN Datenschutzerklärung für Dienstleistungen Diese Datenschutzrichtlinie wird von CRM-service (CRM-service Oy), einer finnischen Aktiengesellschaft mit der Geschäfts-ID 2132453-0 (später als “CRM-service”, “wir”, “unser”, “uns”, “Firma”, “Unternehmen”) bereitgestellt. Diese Richtlinie gilt auch für alle unsere Tochterunternehmen. Diese Richtlinie beschreibt, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten Wir bemühen uns, dass Ihre persönlichen Daten privat bleiben. Alle Daten, die […]

Basisnutzer

Der Berichtgenerator

Anzeigen und Freigeben von Berichten Der Berichtsgenerator kann verwendet werden, um Berichte zu erstellen, die Informationen aus verschiedenen Modulen kombinieren. Dadurch können Sie ein tieferes Verständnis der CRM-Daten erlangen und Material zur Entscheidungsfindung haben. Erstellte Berichte können direkt in einem Browser angesehen werden (eine neue Registerkarte wird geöffnet), indem auf einen Bericht auf der Startseite […]

Administratoren

Der E-Mail Scanner

Konfiguration und Nutzung des E-Mail Scanners Die E-Mail Scannerfunktion dient der Erstellung von Fehlertickets im CRM von Empfangenen E-mails eines bestimmten E-Mailkontos. Mit den Bedingungen und Aktionen des Scanners können Sie die zu scannenden E-Mails identifizieren und die richtigen Aktionen zum Erstellen der Tickets ausführen. Wenn der Scanner betriebsbereit ist, können Sie auch auf das […]

Technik

Die REST-Schnittstelle

Die REST-Schnittstelle Einleitung Die Implementierung von Integrationen zwischen CRM-service und Anwendungen von Drittanbietern ist mit unserer neuen REST-Schnittstelle neben der vorhandenen SOAP-Schnittstelle einfacher und vielseitiger als je zuvor. Die REST-Schnittstelle kann zum Lesen und Schreiben von Daten verwendet werden. Testen der REST-Schnittstelle Jede CRM-service-Instanz verfügt über eine eigene Testoberfläche für Entwickler, um die REST-Schnittstelle auszuprobieren. […]

Technik

Die SOAP-Schnittstelle

Die SOAP-Schnittstelle Einleitung SOAP ist Teil der offenen Web-Service-Schnittstellen des CRM-Ssrvice. Dieses Dokument bietet Entwicklern einen technischen Überblick über die Integration von Anwendungen von Drittanbietern in das CRM-service. Die neuesten Spezifikationen und Leistungsbeschreibungen finden Sie in unserer Online-Dokumentation: https://<Your CRM-service-url>/CrmIntegrationWebservice/ Wenn Sie mit SOAP-basierten Webdiensten nicht vertraut sind, sollten Sie einige Hintergrundinformationen dazu lesen. Nachstehend […]

Basisnutzer

Diskussion

Das Diskussionsfeld Das Diskussionsfeld dient dem effizienten internen Informationsaustausch des Unternehmens zwischen verschiedenen Entiteten und Mitarbeitern. Die Kommentare sind nur innerhalb des CRM’s und nur für die jewiligen Nutzer, die Profilbasierend hierzu Rechte haben, sichtbar (weitere Informationen hierzu unter der Anleitung über System Access). Das Diskussionsfeld is in allen Modulen verfügbar. Erstellung und Nutzung des Diskussionsfeldes […]

Administratoren

Dokumentvorlagen – Nutzung von Tags in ODF/OOXML Vorlagen

Vorlagenverwaltung Dateien in Form von Word (.docx, .rtf), Excel (.xlsx), PDF und Open Document können unter anderem in den Modulen wie Angebote, Verkaufsaufträge, Rechnungen, Fehlertickets, Kampagnen und Veranstaltungen als Dokumentvorlagen genutzt werden. Die Vorlagen können mit Bildern und Texten vorgefüllt werden. Zudem können unterschiedliche Tags genutzt werden, um Informationen aus unterschiedlichen CRM-Modulen und deren Feldern […]

Administratoren

Dokumentvorlagen – ODF / OOXML-Dateien zu PDF-Dateien konvertieren

ODF/OOXML-Datei zu PDF konvertieren Allgemeines Ein Admin-Nutzer kann ein Konvertierungswerkzeug für das umwandeln von  ODF/OOXML Dateien in PDF Dateien im CRM erstellen. Alle Dateien im richtigen Format können konvertiert werden. Die Vorlage kann das Firmenlogo und Layout, sowie verankerte Texte enthalten. Weitere Informationen zum Erstellen von Dokumentvorlagen finden Sie unter Managing and creating Document templates. Erstellung […]

Administratoren

Downloadmöglichkeit des Outlook Add-ins

Outlook Add-in Mit dem CRM-Service Outlook Add-in ist es möglich, ein Outlook-Konto mit einem CRM-Konto zu sychronisieren. Die Elemente, die von Outlook zu CRM synchronisiert werden können, sind Kalenderaktivitäten, Emails und dessen Anhänge. Das Add-in bietet Outlook Werkzeuge, mit denen man CRM-Informationen und Entitäten mit neuen Terminen sowie Emails verknüpfen kann. Das Add-in enthällt u.A. […]

Administratoren

Dynamische Felder

Einstellung der dynamischen Felder der Modulansichten Die Sichtbarkeit der Felder in einem Modul können dynamisch gesteuert werden. Jedes Feld ist standardmässig sichtbar. Mithilfe der dynamischen Steuerung können jedoch Felder, die bestimmten Bedingungen unterlegen, unsichtbar gemacht werden. Modulspezifische dynamische Felder können in den Einstellungen  des jeweiligen Moduls hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Je nach Bedarf kann dann […]

Administratoren

Dynamische Feldformeln

Dynamische Feldformeln Einleitung Mithilfe der dynamischen Feldformeln können z. B. Werte gezählt, Bedingungsklauseln erstellt, Feldinformationen bearbeitet werden, usw. Zudem können Informationen auch aus anderen Module zur  der gewünschten gehoben oder Werte auf Zeileneben berechtnet werden. Es ist auch möglich, ein bestimmtes Informationsfeld auf der rechten Seite der Entität anzuzeigen, wenn die Entität geöffnet wird und […]

Administratoren

Einrichten der Diskussionsfunktion

Einrichten der Diskussionsfunktion Einleitung Das Diskussionsfeld ist in allen Modulen verfügbar und bietet eine einfache Möglichkeit, die interne Kommunikation über bestimmte Entitäten zu vereinfachen. Weitere Informationen zu der Diskussionsfunktion erhalten Sie in der Aleitung über Diskussion. Erstellung des Diskussionsfelds Das Diskussionsfeld wird wie alle anderen Felder auch über den Gestaltungseditor des jeweiligen Moduls erstellt. Das Diskussionsfeld […]

Administratoren

Einstellungen der Startseitenansichten

Einstellungen der Startseitenansichten Die Einstellungen und Funktionen der Grafiken und Berichte auf den Startseiten der Nutzer werden unter Einstellungen → Armaturenbrett verwaltet. Grafikeinstellungen Diagrammfarben – Es gibt einige Optionen für die Farben, die auf den Grafiken der Startseite verwendet werden können. Rechnungsdiagramme – Festlegen der Rechnungsstaaten, die in den Diagrammen als behandelt oder offen angesehen werden. Kaufauftragsdiagramme – Festlegen […]

Administratoren

Emailvorlagen (legacy use only)

Emailvorlagen Mehrere CRM-Module und -Funktionen verarbeiten und senden E-Mails, darunter die folgenden: Die Module Email, Zielgruppen, Kmpagnen und Veranstaltungen Emailvorlage senden -Modulwerkzeug Felder des Formats Diskussion Portal Settings; E-Mails des Self-Service-Portals Weitere Einstellungen; das Feld E-Mail-Vorlage für automatisch generierte Nutzerpasswörter Die permanente Änderungskommentar-Vorlage, die mit dem Mail Scanner verwendert wird. Die mit den oben genannten Modulen […]

Administratoren

Entitätsbesitzer

Einstellungen zum Entitätsbesitzer Im CRM-System kann es immer nur einen Besitzer pro Entität geben (Firmen, Kontakte, Kaufaufträge, usw.).  Der Besitzer kann entweder ein individueller Nutzer oder eine Nutzergruppe sein. Die Einstellungen der Eigentümer können in den Einstellungen des Moduls bearbeitet werden, indem im dem jeweiligen Modul auf die Schaltfläche Einstellungen  geklickt wird und dann der […]

Basisnutzer

Ereignisse

Ereignisse erstellen und bearbeiten Es gibt zwei Wege, Kalenderereignisse zu erstellen: Über einzelne Module (z.B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul selbst. Z.B. kann man dies im Kontaktmodul über den Weitere Informationen-Reiter, über die Neues Ereignis-Taste tätigen. Die Erstellung eines Ereignisses im Kalendermodul wird unten ausführlicher beschrieben. Beide Erstellungswege bedürfen jedoch die gleichen Datenangaben bei […]

Administratoren

Erstellung und Verwaltung von Dokumentvorlagen

Erstellung von Dokumentvorlagen Im CRM genutzte RTF, PDF, Excel (XLSX) und ODF/OOXML Vorlagen werden unter Einstellungen → Dokumentvorlagen verwaltet. In der Einstellungsansicht der Vorlagen, sind alle bereits erstellten Vorlagen zu sehen. Diese können über diese Ansicht bearbeitet, entfernt oder aktiviert/ deaktiviert werden (siehe Bild unten). Eine neue Vorlage kann über die Vorlage hinzufügen-Taste erstellt werden. Der Anwendungszweck und […]

Administratoren

Erstellung von Aktivitäten für Zielgruppen

Erstellung von Zielgruppenaktivitäten Grössere Mengen von Aktivitäten, z.B für Kontaktpersonen einer bestimmten Zielgruppe, können einfach erstellt werden. Die Erstellung von Massenaktivitäten wird über die Aktivitäten erstellen-Taste im Abschnitt Tätigekeiten getätigt. Die folgenden Informationen müssen für die Aktivität angegeben werden (siehe Bild unten): Mit der Nutzer hinzufügen-Taste können gewünschte Nutzer mit den zu ertsellenden Aktivitäten verknüpft werden In […]

Administratoren

Feldübersetzungen

Übersetzen der Modulfelder Die Standardspracheinstellung des CRM-Systems ist Englisch. Daher kann es sein, dass einige Felder in Englisch angezeight werden, wenn sie noch nicht einzeln übersetzt worden sind. Um einzelne Modulfelder zu übersetzen, gehen Sie zu Einstellungen → wählen Sie im Bereich Studio die Auswahl Feldübersetzungen. Das untere Bild zeigt die Feldübersetzungen des gewählten Moduls, in diesem Fall […]

Basisnutzer

Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen

Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen Das CRM service bietet Funktionen zur Verwaltung von firmenbasierten Budgets und Prognosen. Informationen zu Abrechnungen und Verkaufschancen (Verkaufspotenzial) können neben Budgets und Prognosen überwacht werden. Budgets und Prognosen können beispielsweise auf Angebotsebene verwaltet werden. Prognosen und Budgets können entweder fest oder laufend sein. CRM-Basis Firmenansichten bieten einen guten Überblick über die […]

Administratoren

GDPR-Werkzeuge konfigurieren

Einrichten von GDPR-bezogenen Werkzeugen Einleitung Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) trat im Mai 2018 in Kraft und stellte Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten von EU-Bürgern. Die Verordnung betont zum Beispiel das Recht der Person, ein Unternehmen aufzufordern, ihnen alle Informationen zu übermitteln, die das Unternehmen über  die Person hat, oder die persönlichen […]

Administratoren

Genehmigungsreihen

Genehmigungsreihen  Mit Genehmigungsreihen können Entitäten separat verwaltet werden, indem diese von bestimmten Nutzern zuerst genehmigt werden, bevor sie verwendet werden können. Genehmigungsreihen werden immer als Kundenspezifische Arbeit von CRM-service erstellt. Nach der erstellung jedoch, kann ein Administrator die Nutzerberechtigungen der Genehmigungsreihen frei verwalten. Für eine neue Genehmigungsreihee muss festgelegt werden, welche Informationen gesperrt und genehmigt […]

Administratoren

Geplante Aufgaben

Geplante Aufgaben Mit geplanten Aufgaben ist es möglich, die Verwendung von Zielgruppen zu automatisieren. Es kann beispielsweise festgelegt werden, dass eine Zielgruppe in bestimmten Zeitintervallen automatisch aktualisiert wird, und / oder automatisch Aktivitäten bezüglich der Zielgruppe in einem Kalender erstellt werden. Geplante Aufgaben können auch verwendet werden, um eine Massenbearbeitung für eine bestimmte Zielgruppe im […]

Administratoren

Gestaltungseditor

Layouts von Karteikarten verwalten Modulansichten können direkt über das ausgewählte Modul bearbeitet werden – gewünschtes Modul auswählen und die Einstellungstaste auf der oberen Seitenhälfte  anklicken. Über die Gestaltungseditorauswahl (siehe unten) gelangt man in die gewünschte Modulansicht und kann diese bearbeiten. Zudem gelangt man zu den Einstellungen der einzelnen Module über Einstellungen→ Modulverwalter. Neben den Modulnamen befindet […]

Administratoren

Globale Übersetzungen

Verwaltung von globalen Übersetzungen Mit Hilfe der globalen Übersetzungen können häufig wiederkehrende Begriffe und z.b. Menü-Überschriften des genutzten Systems geändert und übersetzt werden. Daher sollten die globalen Übersetzungen nicht verwendet werden, um größere Übersetzungen des Systems zu erstellen, sondern um die Terminologie anzupassen. Globale Übersetzungen werden in Einstellungen → im Abschnitt Studio Globale Übersetzungen verwaltet. Das untere Bild […]

Technik

Grössenbegrenzungen von Dateien des CRM-service

Grössenbegrenzungen von Dateien des CRM-service Die Grössenbegrenzungen für angefügte Dateien sind die folgenden: Direkt über eine related list hinzugefügt: 25 MB Über eine Web Service API hinzugefügt: 25 MB Über das Outlook Add-in hinzugefügt: 6 MB.

Administratoren

Hierarchie der Vertriebsorganisation

Hierarchie der Vertriebsorganisation Im CRM-service System muss eine Hierarchie der Vertriebsorganisationsstrukturen angelegt sein. Systemnutzer sind mit dieser Struktur auf verschiedenen Organisationsebenen verknüpft. Nutzer müssen jedoh keiner Vertriebsorganisationsstruktur angehören. In diesem Fall verfügen diese beispielsweise nicht über Berechtigungen für benutzerdefinierte Berichte oder Business Intelligence-Berichte. Die Erstellung und Einstellugen der Vertriebsorganisationen werden unter Einstellungen → Vertriebsorganisation. Eine Vertriebsorganisation hat […]

Administratoren

Informationssicherheit – IP-Zugriffseinstellungen

Verwaltung von IP-Zugriffseinstellungen IP-Berechtigungen werden unter Einstellungen → IP-Zugriffseinstellungen verwaltet. Wenn keine Zugriffsrechte (verweigerte oder erlaubte IP-Adressen) ermittelbar sind, lässt das System das Anmelden von einer beliebigen IP-Adresse zu. Standardmäßig erlaubt das System nur IP-Adressen des CRM-Dienstanbieters, deren Art Permanent ist. Jede Änderung der Berechtigungen (Erstellen, Bearbeiten und Löschen) hinterlässt Spuren in der Datenbank, in der der CRM-Dienstleister […]

Basisnutzer

Inhaltsverwaltung im Email Contact Portal

Inhaltsverwaltung In dem Email Contact Portal (ECP), the content is built around the email to be sent. Die Email kann Links zu Umfragen sowie Zielseiten enthalten. Zudem können Email-Vorlagen sowie HTML-snippets erstellt werden, um den Erstellungsprozess einer Email zu beschleunigen. Email-Vorlagen E-Mail-Vorlagen erleichtern das Erstellen neuer E-Mails, da diese z.B. Logos und das Marketing-Layout sowie […]

Technik

Integration von Web Services

Über diese Dokument Dieses Dokument bietet Entwicklern einen technischen Überblick über die Integration von Drittanbieter-Anwendungen mit CRM-service. Allgemeines Wir bieten eine SOAP-API für Ihre eigenen Anwendungen und Integrationen an. In unserer Online-Dokumentation finden Sie immer die neuesten Spezifikationen und Servicebeschreibungen: https://<Your CRM-service-url>/CrmIntegrationWebservice/ Wenn Sie mit SOAP-basierten Webdiensten nicht vertraut sind, kann es nützlich sein, einige […]

Administratoren

Interessensgruppen

Erstellung und Verwaltung von Interessensgruppen Interessengruppen können zum Erstellen unterschiedlicher Verknüpfungen zwischen CRM-Entitäten verwendet werden. Ihr Zweck besteht darin, die Sichtbarkeit und Handhabung von verschiedenen Firmen- und Kontaktverknüpfungen zu erleichtern, da alle möglichen Verknüpfungen nicht in den Entitätsinformationen zu sehen sind. Z.B. kann eine Interessengruppe verwendet werden, wenn ein bestimmter Kontakt neben seiner Hauptfirma ein […]

Administratoren

Konsolidierte Rechnungsstellung

Modulwekzeug für Konsolidierte Rechnungsstellung Mit dem Modulwerkzeug “Konsolidierte Rechnungsstellung” können Sie mehrere Auftragseingänge oder Angebote derselben Firma über die Firmenkarte direkt zu einer Rechnung zusammenfassen. Es ist auch möglich, Parameter zu verwenden, um Standardwerte für die neue Rechnung (z.B. Betreff) zu bestimmen. Auch dieses Modulwerkzeug, wie alle anderen auch, wird über Einstellungen → Modulwerkzeuge erstellt. […]

Administratoren

Leads umwandeln

Das Modulwerkzeug zum umwandeln von Leads Ein Lead im CRM-System kann problemlos in einen Kontakt, eine Firma, eine Verkaufschance oder alle diese umgewandelt werden. Dazu wird ein Modulwerkzeug erstellt, indem festgelegt wird, welche Informationen aus den Feldern des Lead für den Kontakt / die Firma / der Verkaufschance kopiert werden sollen. Auch dieses Werkzeug, wie […]

Basisnutzer

Massenversendung aus dem Email Kontaktportal (ECP)

E-Mail Kampagnen Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Senden von E-Mails im E-Mail Kontaktportal (ECP). Weitere Informationen zu den Admin Einstellungen des Portals finden Sie in der Aleitung Kontaktportal (ECP) – Admin Einstellungen. Das Senden einer E-Mail-Kampagne erfolgt in drei Schritten: 1. Aktivieren Sie eine bzw. die  Zielgruppe, die Sie im CRM festgelegt haben (Zielgruppe = […]

Administratoren

Mengenabhängige Kommission

Mengenabhängige Kommission Diese Anleitung dient der Einrichtung von volumenbasierten Kommissionsgruppen. Weitere Informationen zu anderen Kommissionseinstellungen und zur Kommissionsberechnung im Allgemeinen finden Sie unter Provision Calculation. Das Erstellen und Einrichten der Kommissionsgruppen erfolgt in Einstellungen → Kommissionsgruppen. Sie können eine volumenbasierte Kommissionsgruppe erstellen, indem Sie zuerst auf die Schaltfläche Neue Komissionsgruppe klicken, der Gruppe dann einen Namen […]

Administratoren

Mobile Einstellungen

Anpassung der mobilen Oberfläche Die Einstellungen der mobilen Version können unter Einstellungen betrachtet und bearbeitet werden → Im Block Andere Einstellungen unter Mobile Einstellungen. Das untere Bild zeigt die Einstellungsansicht der mobilen Version an. Sobald alle Änderungen getätigt worden sind, müssen diese über die Speichern-Taste in der rechten oberen Ecke jedes Mal gespeichert werden. Die […]

Modulverwalter

Modulverwalter Sie können die gewünschten Module Ihres Systems unter Einstellungen → Modulverwalter aktivieren und deaktivieren. Die Modulregisterkarte wird als Standartansicht vom System als erstes angezeigt (siehe Bild unten). In dieser Ansicht können Sie die jeweils gewünschten Module über das Anklicken der Kontrollbox  aktivieren und demnach im System sichtbar machen. Zu den Einstellungen einzelner Module gelangen Sie über […]

Administratoren

Modulwerkzeuge

Modulwerkzeuge Mit Modulwerkzeugen ist es möglich, Werkzeuge für Entitätskarten (= Informationsansicht einer einzelnen Entität, z. B. Firmenkarte) zu erstellen, um verschiedene Arten von Funktionen zu ermöglichen (z.B. ein Werkzeug für eine Firmenkarte, die Aktivitäten mit Standardstatus und -typwerten erstellt). Modulwerkzeuge werden unter Einstellungen → Modulwerkzeuge verwaltet. Erstellung von Modulwerkzeugen Ein neues Modul-Werkzeug wird erstellt, indem auf die Schaltfläche […]

Administratoren

Nutzeranmeldeverlauf

Der Nutzeranmeldeverlauf Der Nutzeranmeldeverlauf einzelner Nutzer kann unter Einstellungen → Nutzeranmeldeverlauf überprüft werden. Der gewünschte Nutzer kann über das Nutzer auswählen-Feld gewählt werden. Die hierdurch erstellte Tabellenansicht zeigt den Nutzeranmeldeverlauf, der sowohl aus den Zeitstempeln der einzelnen Log-in und Log-out Daten einzelner Sitzungen als auch deren Status besteht, an (siehe Bild unten).

Basisnutzer

Nutzung von Filtern (legacy ui)

Erstellung und Verwaltung von Filtern Einführung – Erstellung und Bearbeitung Filter (=Ansichten) können für alle Module (Firmen, Kontakte, Leads, Rechnungen, usw.) erstellt werden. Neue Filter können in der jeweiligen Modulhauptansicht über das    Symbol auf der rechten Seitenhälfte erstellt werden. Bei der Erstellung und Bearbeitung eines Filters müssen die folgenden Informationen festgelegt werden: Ansichtsname, ist der […]

Basisnutzer

Nutzung von Textnachrichten (SMS)

Senden von Textnachrichten an die Kontakte der Zielgruppe Die Funktion zum Versenden von SMS kann im CRM separat aktiviert werden. Textnachrichten werden immer an Zielgruppen und die darin enthaltenen Kontakte gesendet – die Telefonnummern von zugehörigen Firmen können daher nicht als Empfänger verwendet werden. Wenn die Empfänger als Zielgruppe erstellt wurden (weitere Informationen zum Erstellen […]

Administratoren

Öffentliche Registrierung für eine Veranstaltungen

Öffentliche Registrierung für eine Veranstaltungen Das Self-Service-Portal bietet mehrere Optionen zum Sammeln von Registrierungen zu Veranstaltungen. Kunden, die sich im Portal anmelden, kann Zugriff zum Durchsuchen von Ereignissen sowie zum Anmelden und Stornieren ihrer Registrierungen gewährt werden. Auf der anderen Seite können Sie über das Portal auch öffentliche Registrierungsseiten aktivieren, auf denen sich jeder für […]

Administratoren

Outlook Add-in als MSI-Datei installieren

Outlook Add-in als MSI-Datei installieren Das Outlook Add-in kann über den folgenden Link auch als MSI-Datei (in einer Zip-Datei) heruntergeladen und installiert werden: Outlook Add-in (v. 7.53). Die MSI-Datei wird in der Befehlszeile mit dem folgenden Befehl installiert: msiexec /i CRMOutlookAddinSetup.msi /quiet Die Outlook-Add-In-Einstellungen können auf der Outlook-Nutzeroberfläche ohne Nutzername und Kennwort voreingestellt werden. Danach kann […]

Basisnutzer

Outlook Add-in für Nutzer

Outlook Add-in Nutzeranleitung Bevor das Outlook-Add-In verwendet werden kann, muss es von einem Administrator aktiviert werden (Anleitung: Outlook Add-In Konfiguration). Das Add-In wird auf der Registerkarte Add-Ins im Outlook verwaltet. Auf der Registerkarte Add-Ins befinden sich Schaltflächen für u.a. das An- und Abmelden, manuelle Synchronisierung und Einstellungen (siehe Bild unten). Termine und Aktivitäten Beim Anlegen […]

Administratoren

Outlook Add-In Konfiguration

Outlook Add-in Konfiguration Es ist möglich, Kalendereinträge und E-Mails des CRMs mit dem Kalender und E-Mails eines Outlook-Kontos zu synchronisieren. Dazu muss das CRM-Add-In für Outlook heruntergeladen und installiert werden (Download-Links in der Anleitung Downloading the Outlook Add-in). Wenn das Add-In heruntergeladen und installiert wurde, muss bestimmt werden, welches Outlook-Konto und welcher Kalender mit dem […]

Administratoren

Parameter und Einstellungen von Modulwerkzeugen

Parameter und Einstellungen von Modulwerkzeugen In dieser Anleitung werden die Parameter der Modulwerkzeuge und andere mögliche werkzeugspezifischen Einstellungen definiert. Weitere Informationen zu den Modulwerkzeugen im Allgemeinen finden Sie in der Anleitung über Modulwerkzeuge. Es gibt auch eine separate Anleitung zum Erstellen und Verwenden des Werkzeugs “Lead konvertieren”, Leads umwandeln. Parameter Sie können Parameter für das […]

Administratoren

Planen von Zielgruppenaktivitäten

Einstellungen und Planung von Zielgruppenaktivitäten Einleitung Grössere Mengen von Aktivitäten können für Besitzer von Kontakten und/oder Firmen oder auch einzeln ausgewählte Nutzer des CRMs erstellt werden. Dies geschieht über das Modul Zielgruppen. Die erstellten Aktivitäten werden automatisch mit den Kontakten und/oder Firmen der Zielgruppe verbunden. Als Aktivitätsbeispiel dient eine Aufrufkampagne: Der Nutzer weiss anhand der […]

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Portaleinstellungen

Verwaltung der Portaleinstellungen Einleitung Das Self-Service-Portal ist ein Portal, für das Sie Ihren eigenen Kunden Zugriff gewähren können. Die im Portal angezeigten Module und Felder können größtenteils im CRM verwaltet werden. Darüber hinaus können Sie mehrere Portalprofile erstellen und in diesen bei Bedarf unterschiedliche Dinge anzeigen (z.B. können nur die Hauptansprechpartner der Kundenunternehmen die Unternehmensinformationen […]

Basisnutzer

Preisbücher

Definieren von Preisbücher Mithilfe von Preisbüchern können Kundenspezifische Preise für gewählte Produkte definiert werden. Auf diese Weise werden die Preise der Produkte, die z.B. zu einer Rechnung hinzugefügt werden, automatisch nach dem Preisbuch (basierend auf einer Vereinbarung mit dem Kunden) aktualisiert. Preisbücher sind ein eigenständiges Modul des CRMs namens Preisbücher. Ein neues Preisbuch wird erstellt, indem […]

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Projekte (BI)

Projekt Projekte Die Ansicht A der Registerkarte der Projekte in der folgenden Abbildung enthält allgemeine Informationen zu Projekten, Rechnungsinformationen und Informationen zur Arbeit. Sie können entweder eine Überprüfung eines bestimmten Projekts auswählen oder über die Schaltfläche “Clear” die filternde Auswahl entfernen und Details zu allen Projekten anzeigen lassen. Die Ansicht A enthält zwei Abschnitte mit […]

Administratoren

Provisionen (BI)

Provisionen Privisionen – Armaturenbrett Das Armaturenbrett führt die Schlüsselindikatoren zur Analyse von Provisionen auf. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent nach Zeit. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent. Die Standpunkte sind: Vertriebskanal und Verkaufsgruppe. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl nach Zeitdimensionen. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl. […]

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Prüfpfad

Verfolgung der von Benutzern ausgeführten Datenbetriebe Die von nutzern getätigten Datenbetriebe können im CRM-service System verfolgt werden. Diese sind unter Einstellungen → Prüfpfad zu finden. Die Auflistung der Datenbetriebe des Prüfpfads sind in aufsteigender Ordnung nach Datum aufgelistet. Angezeigt werden der Nutzername, das genutzte Modul, Entität, Tätigkeit und dessen Datum.  Die Tätigkeitsbeschreibung wird jedoch mit Systemeigener Tätigkeits-ID beschrieben, welche […]

Administratoren

Q&A Vorlagen

Q&A Vorlagen  Mit Umfragevorlagen, die an eine E-Mail angehängt sind, ist es möglich, Informationen von Kontakten bezüglich z.B. Kampagnen oder Veranstaltungen zu sammeln. Weitere Informationen zu der Verlinkung von Q&A Vorlagen zu Emails und der Automatisierung von Email-Versendungen sind in der Anleitung Automatische E-mails zu finden. Q&A Vorlagen Die Erstellung und Verwaltung von Q&A Vorlagen wird […]

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Rechnungen (BI)

Rechnung Rechnung – Armaturenbrett Das Rechnungs-Armaturenbrett ist eine zusammengestellte Zusammenfassung der Schlüsselindikatoren für die Analyse der Rechnungsstellung. Einnahmen und Gewinnspannen: Fakturierung, Bruttospanne und Umsatzziel in Euro in Bezug auf die Zeit. Rechnungen: Die Fakturierung aus verschiedenen Blickwinkeln:Name der Firma, Nutzername, Produktname, Vertriebskanal, Verkaufsgruppe, Produktkategorie und Geschäftsbereich. Verteilung des Vertriebs: Fakturierung aus Kundensicht: Name der Firma, […]

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Reisekostengenehmigung

Reisekostengenehmigung Ein Mitarbeiter kann seine Reisekosten (nach Projekt) in dem Widget Zeiterfassung auf seiner Startseite angeben. Die mit den Fahrtkosten verbundenen Produkte werden in den Systemeinstellungen festgelegt. Hat ein Mitarbeiter eine Reisekostenerfassung eingetragen, erhält der Vorgesetzte des Mitarbeiters eine Benachrichtigung auf seiner Starseite. Wurden die Reisekosten genehmigt, wird der Eintrag im Zeiterfassungs-Widget des Mitarbeiters gesperrt. […]

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Selbstbedienungsportal

Selbstbedienungsportal — Was ist es? Der Hauptfokus des CRM-Service Selbstbedienungsportals liegt auf der Bereitstellung einer Serviceplattform für ihre Kunden. Die Nutzer des Portals sind Ihre eigenen Kunden – die Personen, die im CRM als Kontakte gespeichert werden. Die Nutzung des Portals kann sehr unterschiedlich sein, abhängig von Ihren und den Bedürfnissen Ihrer Kunden. Das Portal […]

Administratoren

Sicherheitseinstellungen

Sicherheitseinstellungen Ein Admin Nutzer kann IP-Addressenbeschränkungen sowie Brut-Force-Einstellungen unter Einstellungen → Security verwalten. Die Hauptansicht der Sicherheitseinstellungen ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Im Feld Brute-Force-Schutz kann festgelegt werden, wie viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche die IP-Adresse sperren und für wie lange. Vertrauenswürdige IP-Adressen können auf der Whitelist definiert werden. Die Sitzungszeitbegrenzung legt fest, wie lange ein inaktiver […]

Sicherheitsüberblick der Dienstleistungen

Sicherheitsüberblick CRM-service Oy erkennt an, dass die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Informationen unserer Kunden für ihren Geschäftsbetrieb entscheidend sind. Wir verwenden einen mehrstufigen Sicherheitsansatz, um wichtige Informationen zu schützen und unsere Anwendungen, Systeme und Prozesse ständig zu überwachen und zu verbessern, um den wachsenden Anforderungen und Herausforderungen der Sicherheit gerecht zu werden. Dieses Dokument beschreibt […]

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Sprachauswahl des Systems

Spracheinstellungen verwalten Das CRM-System kann in mehreren Sprachen verwendet werden. Gewünschte Systemsprachen können über den Modulverwalter aktiviert/ deaktiviert werden: Einstellungen → Modulverwalter. Um in die Spracheinstellungen des Modulverwalters zu gelangen, muss die Registerkarte Sprachen geöffnet werden (siehe Bild unten). In dieser Ansicht können Sie die gwünschten Nutzungssprachen Ihres Systems auswählen und einstellen. Hinweis: sobald eine der Sprachen in […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme

Startseitendiagramme Allgemeines Mit den Diagrammelementen der CRM-Startseite können grafische (oder tabellarische) Berichte auf den Startseiten der Nutzer erstellt werden. Die Diagramme verfügen über umfangreiche Einstellungsoptionen, sodass die Perspektive für den Bericht sehr genau bestimmt werden kann, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Diagramme können entweder nutzerspezifisch sein oder sie können für die Nutzer einer […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Balken- und Liniendiagramm

Balken- und Liniendiagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellung von Balken- und Liniendiagramme auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen der Diagramme für Nutzer einer bestimmten Vertriebsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in dieser Anleitung stellen ein Beispielbalkendiagramm für die Gesamtsummen der Rechnungen der letzten sechs […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Gestapeltes Diagramm

Gestapeltes Diagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellung von gestapelten Diagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen der Diagramme für Nutzer einer bestimmten Vertriebsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in diesem Handbuch stellen ein Beispiel für ein gestapeltes Balkendiagramm mit den vom Verkäufer aufgeschlüsselten Potenzialwerten […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Gestapeltes Prozentdiagramm

Gestapeltes Prozentdiagramm Einleitung Diese Anleitung zeigt ein Beispiel für ein gestapeltes Prozentdiagramm. Ein Prozentsatzdiagramm wird auf dieselbe Weise wie ein “normales” gestapeltes Diagramm erstellt ( Weitere Informationen zum Erstellen von gestapelten Diagrammen finden Sie in der Anleitung über Gestapelte Diagramme), jedoch mit der zusätzlichen Einstellung Als% anzeigen (siehe Abbildung unten). In diesem Beispiel erstellen wir […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Kreisdiagramm

Das Kreisdiagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellug von Kreisdiagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen dieser Diagramme für die Nutzer einer bestimmten Verkaufsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in dieser Anleitung stellen ein Beispiel für die Anzahl der Aktivitäten nach Aktivitätstyp aus dem Vorjahr […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Zusammenfassungen in Tabellen

Zusammenfassungen in Tabellen Einleitung Diese Anleitung stellt eine Beispieltabelle dar, in der Operatoren verwendet werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Tabellen im Allgemeinen finden Sie in der Anleitung über Tabellen. In diesem Beispielfall wird die Tabelle verwendet, um die Zwischensummen der Rechnungen nach Firma aus dem Vorjahr zu melden. Die Tabelle ist daher nach Firman gruppiert […]

Administratoren

Steuerberechnung

Verwaltung von Steuerberechnungen Steuerberechnungen von Angeboten, Kaufaufträgen und Rechnungen werden unter Einstellungen → Steuerberechnung verwaltet. Die im System gespeicherten Steuern werden in der Hauptübersicht der Steuerberechnung angezeigt (siehe Abbildung unten). Steuern können aktiviert oder deaktiviert werden, indem das Kontrollkästchen in der Steuerzeile aktiviert wird. Steuersatze können über das Klicken der Schaltfläche Bearbeiten geändert und bearbeitet werden.

Technik

System Anforderungen

System Anforderungen Das CRM-service System kann auf jedem modernen Computer oder mobilen Gerät mit Internetverbindung ausgeführt werden und unterstützt die neuesten stabilen Versionen der folgenden Webbrowser: Microsoft Edge Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari. Hinweis: Für alle Browser müssen JavaScript, Cookies und SSL aktiviert werden. CRM-service funktioniert möglicherweise auch mit anderen Webbrowsern/Versionen, jedoch […]

Administratoren

Systemnachrichten

Systemnachrichten Funktionsspezifische Emails, die vom System aus automatisch versendet werden, werden in Einstellungen → Systembenachrichtigungen verwaltet. In den Sendungseinstellungen werden Versendungszeit und- Datum, sowie Absender-Email und -Name und Empfänger festgelegt (siehe Bild unten). Zudem werden hier vorkonfigurierte Systemnachrichten aktiviert und abgeschaltet. Die Einstellungen und Benachrichtigungsinhalte einzelner Systembenachrichtigungen können über die Bearbeiten-Taste angepasst werden.  Im Abschnitt Bedingungen können […]

Administratoren

Systemzugriff

Systemzugriffsverwaltung Definitionen Entität = Ein gespeicherter Datensatz in dem System, z.B. eine Firma oder ein Angebot. Einführung Der Systemzugriff kann für jede Entität eingestellt werden, so dass z.B. jeder Nutzer auf der strengsten (= niedrigsten) Zugriffsebene nur seine eigenen Entitäten sehen kann. Jede Entität hat immer nur einen Eigentümer, der entweder ein einzelner Nutzer oder eine […]

Administratoren

Tags in E-Mails, die von Modulwerkzeugen gesendet werden

Tags in E-Mails, die von Modulwerkzeugen gesendet werden Tags werden an drei Stellen im CRM verwendet: document templates, email templates und in bestimmten Modulwerkzeugen, die E-Mails senden. Zusätzlich zu diesen können Tags auch in emails on ECP verwendet werden. In dieser Anleitung wird die Nutzung von Tags in Modulwerkzeugen erläutert. Wie Tags in anderen Werkzeugen bzw. Funktionen angewendet […]

Basisnutzer

Veranstaltungen im Self-Service Portal

Veranstaltungen im Self-Service Portal Einleitung Eine der Möglichkeiten des Self-Service Portals besteht darin, dass Ihre Kunden sich damit für Veranstaltungen und Schulungen anmelden können. Die im Portal angezeigten Ereignisse / Schulungen werden im Modul Veranstaltungen des CRMs verwaltet. Es müssen jedoch nicht alle Veranstaltungen im Portal angezeigt werden, da jedes Ereignis separat wird für das […]

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Verträge

Verträge Die Vertragszusammenfassung enthält mehrere Unterregisterkarten zum Analysieren von Verträgen. Verträge / Gültig: Die Tabelle gültiger Verträge in einem ausgewählten Zeitrahmen enthält die Spalten Vertragsnummer, Kontaktname, Typ, Firmenname, Rechnungsbetrag, Anfangsdatum, Forecastbetrag, Niveau, Enddatum, Länge, Vertriebskanal, Vertriebsgruppe und Nutzername. Verträge / Anfangende: Tabelle der beginnenden Verträge im gewählten Zeitraum. Die Spalten der Tabelle sind dieselben wie in […]

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Verwaltung und Einrichtung von Veranstaltungen

Verwaltung von Veranstaltungen Das Veranstaltungsmodul dient zum Erstellen und Verwalten verschiedener Arten von Ereignissen und deren Registrierungen innerhalb des CRM. In manchen Fällen werden Schulungen als Veranstaltungen betrachtet und das Modul somit oft als Schulungs-/Trainingsmodul bezeichnet und verwendet. Die eigentliche Nutzung des Moduls kann System- und Kundenspezifisch selber beschlossen werden. In diesem Modul ist es möglich, […]

Basisnutzer

Verwaltung von Potenzialen

Verwaltung von Potenzialen Einleitung Das CRM-service bietet mehrere Werkzeuge zur Verwaltung von Potenzialen – auch Opportunities genannt – an. Mit dem Potenzial Modul können z.B. ganzheitlich alle Verkaufsphasen der Verkaufspipeline abgewickelt werden. Die Verkaufspipeline-Phasen können jedoch auch aufgeteilt werden, so dass z.B. das Leads-Modul nur die Marketingphasen und das Potenzial-Modul nur die Verkaufsphasen enthällt. Daher […]

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Währungen

Einstellung und Bearbeitung der Systemwährungen Systemwährungen, die u.a. bei Verkaufsaufträgen und Rechnungen verwendet werden, können unter Einstellungen → Währungen erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.  Zudem können hier Komissionen, die für die Komissionsberechnungen verwendet werden, verwaltet werden. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung über Commission calculation). Die Währungsliste zeigt alle bestehenden Währungen des Systems an (siehe Bild […]

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Währungen und Kommissionen der Rollen

Währungen und Kommissionen der Rollen hinzufügen Die Verwaltung von Währungen für unterschiedliche Rollen und Provisionen befindet sich unter Einstellungen → Währungen und Kommissionen der Rollen. In den Einstellungen werden die, für die Anzeige und Verwendung verfügbaren Währungen für jede Rolle separat festgelegt (siehe Bild unten). Es kann nur eine Währung pro Kommission geben.

Was ist das CRM-service System?

CRM-service ist eine webbasierte Customer Relationship Management (CRM) – und Sales Force Automation (SFA) CRM-Lösung, mit der Sie Ihre Verkaufsproduktivität sowie Gewinnraten und Umsatz steigern können. CRM-Service beinhaltet zudem eine ganze Reihe von eMarketing, Online-Umfrage und Call-Center-Tools, um das gesamte Kundenwissen im CRM zu integrieren. FLEXIBLE CRM LÖSUNG Vereinfachen Sie ihre Arbeitsabläufe. Die flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten […]

Administratoren

Web Service API-Schlüssel

Verwaltung von Web Service API-Schlüsseln Die CRM-service API-Schlüssel ermöglichen die Integration von externen Dienstleistungen mit dem CRM. Die API-Schlüssel werden unter Einstellungen → Webservice API-Schlüssel verwaltet. In den Einstellungen der API-Schlüssel können neue, nicht verwendete und vorhandene API-Schlüssel gelöscht und bearbeitet sowie schlüsselspezifische Berechtigungen für die Web-Service-Methoden festgelegt werden. Erstellung eines neuen API-Schlüssels Ein neuer API-Schlüssel wird mit […]

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Weiteres (BI)

Weiteres Das BI-Add-On entwickelt sich ständig weiter. In diese Anleitung sind einige separate Berichte gesammelt sowie kleinere Abschnitte von Modulen zusammengefasst worden.   Verkäufer – Zusammenfassung In der Zusammenfassung des Verkäufers kann das Gesamtbild der Ansichten des Verkäufers, der Verkaufsgruppe oder des Vertriebskanals gesehen werden. Potentiale oder Angebote können nach Euro oder nach Einheiten verfolgt […]

Basisnutzer

Wiederkehrende Fakturierung von Kundenaufträgen

Wiederkehrende Fakturierung für Kundenaufträge anlegen Es besteht die Möglichkeit, wiederkehrende Rechnungen für Kundenaufträge anzulegen. Mit dieser Funktion kann derselbe Kunden für die gleichen Produkte oder Dienstleistungen automatisch abgerechnet werden, z.B. monatlich oder jährlich. Bevor ein Kundenauftrag erstellt wird, muss sichergestellt werden, dass die Produkte, die abgerechnet werden möchten, für die wiederkehrende Fakturierung verwendet werden können. […]

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WordPress Plug-in

WordPress Plug-in – Konfiguration und Anwendung Einleitung CRM-service bietet ein kostenloses WordPress Plug-in bzw. einen Connector an, mit dem die über WordPress Formulare erhaltenen Informationen automatisch auch im CRM gespeichert werden können. Mithilfe der Formulare können Sie neue Leads oder Potenziale erstellen, die sofort in Ihren Vertriebs-, Support- oder Marketing-Pipelines verwendet werden können. Der Connector […]

Basisnutzer

Zeiterfassung

Zeiterfassung im CRM Die Arbeitsstundenberichterstattung erfolgt für die Projekte, mit denen der Nutzer verknüpft ist. Aus diesem Grund muss es ein Projekt geben, zu dem die regulären Stunden gemeldet werden. In dieser Anleitung wird zunächst erläutert, wie ein Projekt erstellt und Nutzer mit diesen verknüpft werden sowie wie die Arbeitszeiten gemeldet werden. Erstellung eines neuen […]

Administratoren

Zielgruppen

Zielgruppen Allgemeines Durch die Verwendung von Zielgruppen können z.B. Firmen- und Privatgruppen für E-Mail-Marketing, Telefonkontaktierung usw. generiert werden. Abhängig vom gewünschten Ergebnis können beliebige Zielgruppen erstellt werden. Zu den Zielgruppen gelangt man über Die Menü-Übersicht: Marketing → Zielgruppen. Ertstellung einer Zielgruppe Um eine neue Zielgruppe zu erstellen, müssen zunächst die grundlegenden Informationen der Gruppe festgelegt werden. Die […]

Administratoren

Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation

Zugriffsrechteverwaltung der Vertriebsorganisation Die Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation werden bei benutzerdefinierte Berichten und Business Intelligence-Berichten angewendet bzw. benötigt. Die Zugriffsrechte werden bei Einstellungen → Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation verwaltet. Die Nutzer werden in der Ansicht nach Vertriebsgruppen aufgelistet. Es kann somit direkt nach einer bestimmten Gruppe gesucht werden oder zusätzlich nach Stichwörtern (über das Textfeld der Suchfunktion). […]

    Combined Shape